柴可夫斯基的《胡桃钳》是经典的儿童睡前故事。故事围绕女孩克莱儿展开，圣诞夜她获赠胡桃钳玩具，却被兄弟弄坏，后经神父修好。舞会结束她抱着胡桃钳入睡，奇妙之事接踵而至。屋子的墙扩大、圣诞树“长大”，玩具变大，屋顶老鼠窜出捣毁圣诞树。胡桃钳变成玩具人，率战士与老鼠战斗，因寡不敌众逃走，最后只剩玩具人独自对抗。神父给克莱儿蜡烛，她丢向老鼠，老鼠逃散，胡桃钳变成美少年感谢她救命。之后，墙继续扩大，圣诞树长高，雪花飘落，胡桃钳美少年与克莱儿被引入金船，前往好玩的地方，老鼠追逐金船。在圣诞树王国，他们又遇神父，移开树后发现快到树顶，老鼠追来，美少年持剑抵挡，最终战胜老鼠王。克莱儿决定与美少年共结连理。然而，…...
